専門性
保険を販売する専門家として
- お客様の大切な保険を預かる立場として
- お客様が大切な保険を任せられる代理店とは？と考えた場合に
専門家としての知識を持つことはもちろんですが
それは目で見ることは出来ません。
また保険の加入を検討する時点では、保険の効能は分かりません。
そこで一つの選択基準としていただくために
公的な資格を取得していることをお知らせいたします。
- 当社の小谷田 正彦はＦＰ資格を保有し日本ＦＰ協会の会員です
- ファイナンシャルプランナーの国際ライセンスＣＦＰ
当社の小谷田 正彦はＣＦＰ認定者です。ライセンス?Ｊ−９００２９０８６
は、ＣＦＰボードの登録商標で、ライセンス契約の下に
日本ＦＰ協会が使用を認めています。
- CFP®資格の概要
CFP®資格は1992年、日本FP協会とCFPボード（米国）との業務提携により我が国へ導入
されたファイナンシャル・プランナーのプロフェッショナル資格です。
2004年には、CFP®資格の一層のクオリティ向上と普及を目的に国際組織FPSB
（Financial Planning Standards Board Ltd.）が設立され、2008年2月現在、世界の20ヶ国・
地域のFPSBメンバー組織によってCFP®資格が認定されています。
CFP®資格を持つことは、その認定要件である「4E（教育＝Education、試験＝Examination、経験＝Experience、倫理＝Ethics）」と実務プロセスの指針である
ファイナンシャル･プランニング･プロセスの「6ステップ」のコンセプトに基づき、世界で認められた共通水準のファイナンシャル･プランニング･サービスが提供できるプロフェッショナル
であることの証明となります。
日本国内では、ファイナンシャル･プランナーの唯一の国際認定プログラムとして、FPSB
とのライセンス契約の下に日本FP協会がCFP®資格を認定しています。
- CFP®資格は1992年、日本FP協会とCFPボード（米国）との業務提携によりわが国へ導入されたファイナンシャル･プランナーの国際認定プログラムです。
- CFP®資格は、2008年2月現在、FPSB（Financial Planning Standards Board Ltd.）のメンバーである世界の20ヶ国･地域のFP組織によって認定されています。
- CFP®資格は、「4E（教育＝Education、試験＝Examination、経験＝Experience、倫理＝Ethics）」と実務プロセスの指針である「6ステップ」に基づき、世界で認められた共通水準の
ファイナンシャル・プランニング･サービスを提供できるプロフェッショナルに与えられます。
- CFP®資格は、日本国内では日本FP協会が世界で認められた共通水準の
ファイナンシャル･プランニング･サービスを提供できるプロフェッショナルの証明として
認定しています。
- CFP®認定者には、FPSBが認めた認定基準に基づいて日本FP協会が発行するCFP®
認定証が授与されます。
- CFP®資格は、ファイナンシャル･プランナーとして高度な知識と経験を有し、あらゆる顧客
ニーズに対し適切なアドバイスとプランの提示ができ、また他のファイナンシャル･プランナーの規範となる確固たる職業倫理を身につけているプロフェッショナルに与えられます。
- ファイナンシャル・プランニング技能検定
職業能力開発促進法に基づく技能検定は、
「労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する技能の国家検定制度」
で、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的としています。技能検定に合格したもの
には、国家資格である「技能士」の称号が付与されます。
- １級ファイナンシャルプランニング技能士
- 顧客の資産に応じた貯蓄・投資等のプランの立案・相談に必要な技能の程度を検定します。
- 試験は、1級、2級、3級とも学科試験と実技試験で行われ、それぞれ合否判定を行います。
- 実技試験は選択科目方式になっており、受検申請の際に試験科目（業務）を選択します。
- １級は、学科試験合格後に実技試験を受検します。
- 学科試験あるいは実技試験の合格者には一部合格証書を発行し、学科試験と実技試験の両方に合格すると、合格証書が発行されます。
